MedcoEnergi Memenuhi Persyaratan Terakhir untuk Penerbitan HMETD
Siaran Pers
MedcoEnergi Memenuhi Persyaratan Terakhir untuk Penerbitan HMETD
JAKARTA, 30 November 2017 – PT Medco Energi Internasional Tbk ("MedcoEnergi" atau "Perusahaan") dengan ini mengumumkan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Selanjutnya, Perusahaan akan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham lama, dimana mereka berhak untuk membeli satu saham baru atas tiga saham lama yang telah mereka miliki sebelumnya. Dalam setiap saham baru nantinya pemegang saham juga berhak mendapatkan waran untuk ditukarkan dengan satu saham baru di kemudian hari ("Penawaran" ).
Sekitar 4,40 miliar saham baru akan segera diterbitkan, ditambah lagi dengan 4,40 miliar saham susulan yang akan diterbitkan jika dan saat para pemegang saham memutuskan untuk melaksanakan waran mereka. Semua saham baru akan memiliki hak dan karakteristik yang sama dengan saham yang lama. Penawaran ini akan berlaku bagi para pemegang saham yang telah terdaftar sebelum tanggal 8 Desember 2017.
HMETD yang sepenuhnya sudah ditanggung ini akan selesai pada bulan Desember 2017 dan akan menghasilkan dana sebesar Rp 2,64 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran hutang. Sementara itu, dana yang didapatkan dari waran akan diperuntukan untuk modal kerja.
Pembelian saham baru akan ditawarkan pada harga Rp 600 per saham dan pemegang saham yang sudah melaksanakan HMETD, dapat melaksanakan waran mereka di salah satu dari tiga periode waktu berikut ini:
1. Antara tanggal 1 Juli 2018 - 31 Desember 2018, dengan harga pelaksanaan Rp 625 per saham.
2. Antara tanggal 1 Januari 2019 - 31 Desember 2019, dengan harga pelaksanaan Rp 650 per saham.
3. Antara tanggal 1 Januari 2020 - 11 Desember 2020, dengan harga pelaksanaan 675 per saham.
Rincian lebih lanjut dari Penawaran ini tersedia dalam prospektus Perusahaan yang dimuat di dalam website dan surat kabar.
Hilmi Panigoro, Direktur Utama MedcoEnergi, mengatakan bahwa "Ini adalah kesempatan besar bagi pemegang saham untuk menggunakan haknya, berbagi kesuksesan perusahaan di masa depan sekaligus memperkuat struktur permodalan Perusahaan.